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Etiqueta: Dynamics 365

Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con todos los roles de seguridad que debemos habilitar para la correcta integración entre Dynamics 365 for Sales y Dynamics 365 Business Central. Para habilitar estos Roles de Seguridad debemos importar la solución correspondiente, como lo vimos en la entrada anterior. Primero, debemos ingresar a la configuración de Dynamics 365 for Sales –> Seguridad Debemos ingresar al área de Usuario: Seleccionar el usuario: Hacemos clic en los puntos suspensivos: Hacemos clic en la opción…

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Importar solución para integración con Business Central

Importar solución para integración con Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con ustedes la importación de la solución de CRM (de cariño) desde Dynamics 365 Business Central al entorno Dynamics 365 for Sales. Con esto logramos que ambos sistemas se integren entre si, según las políticas marcadas de manera nativa por Microsoft para ambos sistemas. En este sentido, no hay demasiado problema para realizar las acciones que se exponen y donde logramos el primer paso de la integración. A continuación vemos los pasos para realizar…

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Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

En esta entrada, veremos cómo crear flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales. El proceso es muy directo y no necesitamos dar tantas vueltas. Aquí mostramos los pasos para la creación de los flujos. Seleccionamos “Procesos” en el menú de configuración: Vemos los flujos de trabajos ya creados o bien creamos uno nuevo: En este ejemplo muestro uno ya creado: De esta manera se crean y se modifican los flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales.

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Esta semana, un cliente, solicitó a la empresa donde trabajo que pueda aplicar descuentos a los montos establecidos de manera personalizada. A continuación, los pasos para la aplicación de descuentos en Dynamics 365 for Sales: Dentro de Configuración > Personalizaciones, buscamos la entidad “Línea de oferta”: Seleccionamos el formulario donde aplicaremos la lógica: Aparece el editor del formulario: Si no existe, lo creamos: Agregamos el nombre, el tipo de dato, el valor mínimo y máximo. Guardamos y cerramos: Arrastramos el…

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Mi primera aplicación con PowerApps

Mi primera aplicación con PowerApps

Siguiendo con la entrada anterior referente al tema, veremos como crear una aplicación en Microsoft PowerApps. En este caso crearemos una aplicación para la lectura de PDF (que ya se encuentra disponible en las plantillas). Los pasos a seguir para la creación de una aplicación son: Dentro del portal, debemos hacer clic en “PDF Reader” dentro de la sección “Crear”: Colocamos el nombre de la aplicación y procedemos a “Crear”: Saldrá el mensaje correspondiente a la creación: Saldrá el mnesaje…

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Mi primera aplicación Flow

Mi primera aplicación Flow

Siguiendo con la entrada anterior, aquí crearemos la primera aplicación con Microsoft Flow para demostrar su funcionamiento. Estos son los pasos para crear un flujo que permite obtener el estado del tiempo En la sección “Mis Flujos”, hacemos clic en “Nueva”: Seleccionamos la plantilla necesaria o bien una en blanco. En este caso seleccionamos la previsión del tiempo: Comprobamos los datos necesarios y verificamos las notificaciones: Si es necesario agregamos más conexiones: Hacemos clic en “Crear flujo”: Una vez terminado,…

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Primeros pasos con Microsoft PowerApps

Primeros pasos con Microsoft PowerApps

En una entrada anterior, hemos visto los primeros pasos para trabajar con Microsoft Flow. En esta entrada veremos los primeros pasos de Microsoft PowerApps(que ya lo venimos trabajando dentro de Dynamics 365 for Sales). Como mencioné en la entrada anterior, todo está incluído dentro del portal oficial. A continuación muestro cómo arrancar con Microsoft PowerApps. Primeramente, debemos ingresar a https://portal.office.com y hacer clic sobre el icono PowerApps: En el Inicio del portal veremos las instrucciones iniciales: En la sección de…

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Primeros pasos con Microsoft Flow

Primeros pasos con Microsoft Flow

Como apasionado de la tecnología, al inicio de mis investigaciones sobre algún producto o servicio recurro a la documentación oficial de lo que estoy investigando y Microsoft Flow no es la excepción. He aquí la documentación oficial. En esta entrada me quiero centrar en las opciones que tenemos dentro del portal: Los pasos iniciales para Microsoft Flow son los siguientes: Para encontrar Microsoft Flow debemos ir a https://portal.office.com y hacer clic en el icono Flow: La aplicación mostrará “Mis flujos”…

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Primeros pasos con PowerApps en D365

Primeros pasos con PowerApps en D365

Microsoft Dynamics CRM existe hace un buen tiempo y estaba basado en HTML + CSS + Javascript. Con es, el desarrollo era un poco limitado, pues JavaScript lo es. Ahora, Microsoft ha redireccionado eso hacia PowerApps, de hecho toda aplicación basada en la plataforma Dynamics está sobre PowerApps. Aquí básicamente mostraré como desarrollar con PowerApps en Dynamics 365 for Sales: En el portal Office 365 ingresamos a “Admin”: Una vez alli, vamos a Admin > Dynamics 365: En el portal…

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Microsoft MVP 2018

Microsoft MVP 2018

Llegó la renovación por otro año más: Dear Christian Amado, We’re once again pleased to present you with the 2018-2019 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) award in recognition of your exceptional technical community leadership. We appreciate your outstanding contributions in the following technical communities during the past year: · Business Solutions Gracias a todas las personas que han colaborado conmigo y nos seguiremos viendo por aquí.