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Etiqueta: CRM

Integración con WhatsApp

Integración con WhatsApp

Estamos cerrando el año y en casi todas las presentaciones de producto que hemos tenido en los últimos meses surgió una pregunta en común por parte de los potenciales clientes de mi empresa. ¿Cómo puedo integrar Dynamics 365 for Sales con WhatsApp? La respuesta es corta y simple: ¡No se puede! Pero, dijimos que se podía hacer casi cualquier cosa con Dynamics 365 for Sales. Sí pero la integración con WhatsApp no depende ni del producto ni de Microsoft sino…

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Creación de procesos en D365

Creación de procesos en D365

En una entrada anterior, vimos cómo crear reglas de negocios para una entidad. En esta entrada mostraré cómo crear o modificar procesos de negocios existentes. Para este caso, tomaremos como ejemplo una Oportunidad y modificaremos el proceso predeterminado de un proceso de ventas. ¿Qué es un proceso de negocio? Según Microsoft Docs… Los flujos de proceso de negocio proporcionan una guía para que la gente realice el trabajo. Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que guía a los usuarios por…

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Creación de reglas de negocios

Creación de reglas de negocios

En esta ocasión quiero comentarles cómo poder crear reglas de negocio dentro de Dynamics 365 for Sales (al fin y al cabo utilizamos PowerApps de fondo :P). ¿Qué son las reglas de negocios? Las reglas de negocios son pequeños flujos que se realizan en determinados campos cuando queremos que éstos realicen una determinada acción siguiendo algunas condiciones y variables que definamos. ¿Cómo se crean? Gracias al poder de PowerApps se pueden crear estas reglas fácilmente utilizando el diseñador y siguiendo…

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Valores predeterminados para integración

Valores predeterminados para integración

Siguiendo con el tema de la integración entre Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 for Sales es bueno entender cuáles son los valores predeterminados en una integración. Para eso debemos ingresar en la página correspondiente y ver cuales son sus valores iniciales. A la primera, ya podemos tener algo integrado. en esta entrada veremos cómo integrar las cuentas entre ambos productos. Primeramente debemos ingresar a la “Lista de Asignaciones de tablas de integración”: Una vez dentro, observamos la lista…

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Integración con Dynamics 365 for Sales

Integración con Dynamics 365 for Sales

Como todo producto Microsoft existe integraciones entre ellos que nos facilitan la vida. En este caso veremos cómo se integra Dynamics 365 Business Central (On-Premise) con Dynamics 365 for Sales (Cloud). En un artículo anterior, ya hemos visto como realizar la mitad de la integración (sigamos hasta el paso 10 de ese tutorial para no repetir la historia). Donde cambia un poco el panorama es dentro de Dynamics 365 Business Central que reemplaza a Dynamics NAV 2018. También resulta importante…

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Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con todos los roles de seguridad que debemos habilitar para la correcta integración entre Dynamics 365 for Sales y Dynamics 365 Business Central. Para habilitar estos Roles de Seguridad debemos importar la solución correspondiente, como lo vimos en la entrada anterior. Primero, debemos ingresar a la configuración de Dynamics 365 for Sales –> Seguridad Debemos ingresar al área de Usuario: Seleccionar el usuario: Hacemos clic en los puntos suspensivos: Hacemos clic en la opción…

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Importar solución para integración con Business Central

Importar solución para integración con Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con ustedes la importación de la solución de CRM (de cariño) desde Dynamics 365 Business Central al entorno Dynamics 365 for Sales. Con esto logramos que ambos sistemas se integren entre si, según las políticas marcadas de manera nativa por Microsoft para ambos sistemas. En este sentido, no hay demasiado problema para realizar las acciones que se exponen y donde logramos el primer paso de la integración. A continuación vemos los pasos para realizar…

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Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

En esta entrada, veremos cómo crear flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales. El proceso es muy directo y no necesitamos dar tantas vueltas. Aquí mostramos los pasos para la creación de los flujos. Seleccionamos “Procesos” en el menú de configuración: Vemos los flujos de trabajos ya creados o bien creamos uno nuevo: En este ejemplo muestro uno ya creado: De esta manera se crean y se modifican los flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales.

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Esta semana, un cliente, solicitó a la empresa donde trabajo que pueda aplicar descuentos a los montos establecidos de manera personalizada. A continuación, los pasos para la aplicación de descuentos en Dynamics 365 for Sales: Dentro de Configuración > Personalizaciones, buscamos la entidad “Línea de oferta”: Seleccionamos el formulario donde aplicaremos la lógica: Aparece el editor del formulario: Si no existe, lo creamos: Agregamos el nombre, el tipo de dato, el valor mínimo y máximo. Guardamos y cerramos: Arrastramos el…

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Restauración en Dynamics 365 for Sales

Restauración en Dynamics 365 for Sales

Para realizar una restauración de todo nuestro entorno de Microsoft Dynamics 365 for Sales, debemos ir al “Centro de Administración de Dynamics 365“, el cual se encuentra en el menú administrativo de nuestro portal Office 365. Una vez que hayamos ingresado al portal de Dynamics 365 realizamos los siguiente pasos: Ir al menú “Copia de seguridad y restauración“ Seleccionar la instancia de la cual deseamos restaurar la copia de seguridad: Seleccionar destino de la restauración: Procedemos a restaurar OBSERVACIÓN: No…

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