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Etiqueta: CRM

Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con todos los roles de seguridad que debemos habilitar para la correcta integración entre Dynamics 365 for Sales y Dynamics 365 Business Central. Para habilitar estos Roles de Seguridad debemos importar la solución correspondiente, como lo vimos en la entrada anterior. Primero, debemos ingresar a la configuración de Dynamics 365 for Sales –> Seguridad Debemos ingresar al área de Usuario: Seleccionar el usuario: Hacemos clic en los puntos suspensivos: Hacemos clic en la opción…

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Importar solución para integración con Business Central

Importar solución para integración con Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con ustedes la importación de la solución de CRM (de cariño) desde Dynamics 365 Business Central al entorno Dynamics 365 for Sales. Con esto logramos que ambos sistemas se integren entre si, según las políticas marcadas de manera nativa por Microsoft para ambos sistemas. En este sentido, no hay demasiado problema para realizar las acciones que se exponen y donde logramos el primer paso de la integración. A continuación vemos los pasos para realizar…

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Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

En esta entrada, veremos cómo crear flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales. El proceso es muy directo y no necesitamos dar tantas vueltas. Aquí mostramos los pasos para la creación de los flujos. Seleccionamos “Procesos” en el menú de configuración: Vemos los flujos de trabajos ya creados o bien creamos uno nuevo: En este ejemplo muestro uno ya creado: De esta manera se crean y se modifican los flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales.

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Esta semana, un cliente, solicitó a la empresa donde trabajo que pueda aplicar descuentos a los montos establecidos de manera personalizada. A continuación, los pasos para la aplicación de descuentos en Dynamics 365 for Sales: Dentro de Configuración > Personalizaciones, buscamos la entidad “Línea de oferta”: Seleccionamos el formulario donde aplicaremos la lógica: Aparece el editor del formulario: Si no existe, lo creamos: Agregamos el nombre, el tipo de dato, el valor mínimo y máximo. Guardamos y cerramos: Arrastramos el…

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Restauración en Dynamics 365 for Sales

Restauración en Dynamics 365 for Sales

Para realizar una restauración de todo nuestro entorno de Microsoft Dynamics 365 for Sales, debemos ir al “Centro de Administración de Dynamics 365“, el cual se encuentra en el menú administrativo de nuestro portal Office 365. Una vez que hayamos ingresado al portal de Dynamics 365 realizamos los siguiente pasos: Ir al menú “Copia de seguridad y restauración“ Seleccionar la instancia de la cual deseamos restaurar la copia de seguridad: Seleccionar destino de la restauración: Procedemos a restaurar OBSERVACIÓN: No…

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Error en proyecto de integración NAV en Dynamics 365 for Sales

Error en proyecto de integración NAV en Dynamics 365 for Sales

En la entrada anterior, hemos tratado el tema de la integración de Dynamics NAV con Dynamics 365 for Sales. Solo que en esa entrada no hemos contado una parte de la historia. ¿Qué ocurre si nos da un error el proyecto de Dynamics 365 for Sales y no podemos instalarlo? La respuesta es muy sencilla: No habrá integración. ¿Qué pasa? He aquí los pasos para reporducir el problema: Abrimos las soluciones dentro de Configuración Importamos la solución Buscamos el archivo…

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Integración Dynamics NAV 2018 con Dynamics 365 for Sales

Integración Dynamics NAV 2018 con Dynamics 365 for Sales

Integrar un ERP (Enterprise Resource Planning) con un CRM (Customer Relationship Management) puede resultar una tarea complicada si no se tienen bien establecidas las reglas de negocios. Es por eso, que Microsoft nativamente a realizado la integración de su Microsoft Dynamics NAV (ERP) y su Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM) para facilitar la vida a los usuarios. Para lograr esta integración debemos configurar ambos entornos con las herramientas necesarias para lograr el correcto funcionamiento de dicha integración. Microsoft Dynamics…

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Creación de instancias para Dynamics 365 for Sales

Creación de instancias para Dynamics 365 for Sales

Con la suscripción de Dynamics 365 for Sales tenemos disponibles 2 instancias del producto: la productiva y el espacio aislado. La instancia productiva, es donde se almacena toda la información sensible de la organización. El espacio aislado, por su parte, se utiliza para realizar pruebas y/o desarrollo que luego podemos pasarlos a la instancia poductiva. Para cumplir con el objetivo debemos seguir los siguientes pasos: Ir al portal de “Centro de Administración“ Configurar la instancia en cuestión Completar los datos…

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Copia de seguridad en Dynamics 365 for Sales

Copia de seguridad en Dynamics 365 for Sales

Para realizar una copia de seguridad de todo nuestro entorno de Microsoft Dynamics 365 for Sales, debemos ir al “Centro de Administración de Dynamics 365“, el cual se encuentra en el menú administrativo de nuestro portal Office 365. Una vez que hayamos ingresado al portal de Dynamics 365 realizamos los siguiente pasos: Ir al menú “Copia de seguridad y restauración“ Seleccionar la instancia de la cual deseamos crear la copia de seguridad: Verificar la fecha y hora de la última…

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Obtener versión en Dynamics 365 for Sales

Obtener versión en Dynamics 365 for Sales

En ocasiones, resulta necesario saber con que versión de la plataforma estamos trabajando. Ya sea por motivos de curiosidad o porque necesitamos realizar tareas que en algunas versiones no funcionan pero en otras sí. Por eso, aquí mostraré brevemente cómo encontrar la versión de la plataforma Microsoft Dynamics 365 for Sales. Ingresamos normalmente a Dynamics 365 for Sales. Buscamos y seleccionamos el icono correspondiente a la configuración general Nos dirigimos al submenú “Acerca de”. En la nueva ventana figura la…

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