Creación de procesos en D365

Creación de procesos en D365

En una entrada anterior, vimos cómo crear reglas de negocios para una entidad. En esta entrada mostraré cómo crear o modificar procesos de negocios existentes. Para este caso, tomaremos como ejemplo una Oportunidad y modificaremos el proceso predeterminado de un proceso de ventas.

¿Qué es un proceso de negocio? Según Microsoft Docs…

Los flujos de proceso de negocio proporcionan una guía para que la gente realice el trabajo. Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que guía a los usuarios por los procesos que su organización ha definido para las interacciones que deben avanzarse a una conclusión de algún tipo.

Use flujos de proceso de negocio para definir un conjunto de pasos para que la gente siga para obtener el resultado deseado. Estos pasos proporcionan un mensaje visual que indica a los usuarios dónde se encuentran en el proceso de negocio.

Observemos el proceso actual de un proceso de venta:

Nos dirigimos a Opciones Avanzadas > Personalizaciones > Personalizar el sistema:

Buscamos el proceso y procedemos a modificarlo:

Realizamos las modificaciones necesarias, hacemos clic en Guardar y Validar:

Vemos el cambio realizado (eliminado un proceso completo, el de Contrato):

De esta manera se puede crear y/o modificar el proceso necesario.

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